داستان فيلم در مورد دکتري روان پزشک است که اکثر بيماران او قاتل ها هستند از ميان اين بيمار ها قاتلي وجود دارد که ميخواهد قبل از مرگ او …

 لورانس تالبوت( بنيسيو دل تورو) که پس از وقايع دوران کودکيش و مرگ مادرش، مدت زيادي از خانواده و سرزمين مادري خود دور بوده ، پس از دريافت خبر ناپديد شدن برادرش توسط نامه نامزد او گوئن ( اميلي بلانت) ، که از او درخواست کرده به خانه بازگردد و در يافتن برادرش کمک کند ، اين تصميم را عملي مي کند.امابه محض اينکه او به خانه آبا و اجداديش باز مي گردد، متوجه مي شود که دهکده در خطر است و هر شب هنگاميکه ماه کامل مي شود موجودي درنده مردم ده را به قتل مي رساند...

روميان اعتقاد داشتند که روح با آخرين نفس از کالبد جدا مي شود. آنها باور داشتند که آخرين نفس قدرت شفايي بيماري و افزايش طول عمر را داراست ...

يک دکتر جوان که در خانه اي و در اتاق زير شيرواني مستاجر است، متوجه مي شود که در آنجا تنها نيست و مالک آن خانه نيز دچار عقده روحي شده ...